Fondsfinans Aktiv 60/40

Kjøp

Fondsfinans Aktiv 60/40 er et aktivt forvaltet fond-i-fond hvor midlene plasseres både direkte i verdipapirer samt i aksje- og rentefond forvaltet av Fondsfinans Kapitalforvaltning. Fondets kapital vil normalt være investert mellom 55% og 65% i aksjer og aksjefond både i Norge og globalt, og mellom 35% og 45% i rentefond, rentebærende verdipapirer samt bankinnskudd. Renteeksponeringen vil primært være mot norske selskapsobligasjoner med god spredning på kredittkvalitet, sektorer og løpetid. Renterisiko vil normalt være lav. Fondet vil aktivt rebalansere innenfor rammene beskrevet over og passer en investor som ønsker ett fond å forholde seg til med en balansert profil. For mer informasjon, se fondets prospekt.

Forvaltere

Erlend Lødemel

Erlend Lødemel (Har forvaltet fondet siden: 01-09-2016)

Lødemel har sin utdannelse fra University of Denver, hvor han først fullførte en Bachelor-grad og deretter et to-årig MBA-program, begge deler med fordypning innen finans. Han har erfaring fra finansmarkedene siden 1997. Lødemel kom til Fondsfinans Kapitalforvaltning i 2016, etter å ha jobbet som sjeføkonom i Arctic Securities i syv år. Før det var han syv år i DNB, først som seniorøkonom og renteanalytiker, deretter som bankens aksjestrateg. Han har også fem års erfaring som porteføljeforvalter i DnB Investor.
Preben Bang

Preben Bang (Har forvaltet fondet siden: 01-01-2022)

Preben Bang har en mastergrad i fysikk og matematikk, og er videreutdannet som CFA og renteanalytiker. Preben har tidligere jobbet i NBIM med fokus på risikostyring og kvantitativ finansiell analyse. Bang begynte i Fondsfinans Kapitalforvaltning i desember 2021.

Faktaark

Fondskategori

Kombinasjonsfond

Morningstar rating

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Referanseindeks

No benchmark

Registreringsland

Norway

Fondets størrelse (27-02-2026)

403 MNOK

Fondets oppstartsdato

04-04-2000

Handelsvaluta

NOK

ISIN

NO0010047186

UCITS

Ja

Fondskurs (03-03-2026)

94 520,2186 NOK

Forvaltere

Erlend Lødemel, Preben Bang

Per 28-02-2026

Region

Europa
Nord-Amerika
Asia

10 største beholdninger

NOFondsfinans Obligasjon A
NOFondsfinans Kreditt A
NOFondsfinans Norden Utbytte A
NOFondsfinans Global Utbytte A
NOFondsfinans Global Helse A
NOFondsfinans High Yield A
NOFondsfinans Fornybar Energi A
NOKongsberg Gruppen ASA
NOWilh. Wilhelmsen Holding ASA Class A
NOEquinor ASA

Totalt: 17 beholdninger

Se hele porteføljen

Bransje

Industri
Helsevesen
Finans
Dagligvarer
Kommunikasjonstjenester
Informasjonsteknologi
Energi
Materiale
Varige forbruksvarer
Annet

59,13% av innholdet i fondene analyseres

Stil

Mellomstore blandede selskaper
Store verdiselskaper
Store, blandede selskaper
Store vekstselskaper
Små, blandede selskaper
Mellomstore vekstbedrifter
Mellomstore verdiselskaper
Små vekstselskaper
Små selskaper

59,12% av innholdet i fondene analyseres

Allokering av aktiva

Aksjer
Obligasjoner
Kontanter
Annet

100% av innholdet i fondene analyseres

Årlig honorar

Procentandel:

Tegningsgebyr

Innløsnings­gebyr

Prisen på fondet har betydning for fondets fremtidige avkastning. Fondet belastes med et løpende forvaltningshonorar gitt i tabellen over. Eksempelvis vil en investering på kr 100.000 i dette fondets tilfelle med 0% i avkastning gi en årlig kostnad på kr 850 i honorar.

Risiko

1234567

Sharpe Ratio 3 år

Standardavvik 3 år

Tracking Error 3 år

Information ratio 3 år

Bærekraftrating

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
ESG-risiko

CO2 risikoverdi
UN PRI
Ja
SFDR
8

Produkt ekskluderinger

NBIMs ekslusjonsliste
NBIMs ekslusjonsliste
Tobakk eller tobakksvarer
Tobakk eller tobakksvarer
Pornografisk materiale
Pornografisk materiale
Alkohol
Alkohol
Gambling som kjernevirksomhet
Gambling som kjernevirksomhet
Cannabis til rusformål
Cannabis til rusformål
Selskaper som produserer våpen som ved normal bruk bryter med grunnleggende humanitære prinsipper
Selskaper som produserer våpen som ved normal bruk bryter med grunnleggende humanitære prinsipper
Selskaper som selger militært utstyr til sanksjonerte regimer
Selskaper som selger militært utstyr til sanksjonerte regimer
Selskaper som medvirker til grov eller systematisk krenkelse av arbeids- og menneskerettigheter (herunder barnearbeid eller annen utnyttelse av barn)
Selskaper som medvirker til grov eller systematisk krenkelse av arbeids- og menneskerettigheter (herunder barnearbeid eller annen utnyttelse av barn)
Grov korrupsjon
Grov korrupsjon
Andre grove brudd på grunnleggende etiske normer
Andre grove brudd på grunnleggende etiske normer
Medvirker til alvorlig miljøskade
Medvirker til alvorlig miljøskade